Bluebell (Regina Rengganis) mengisi hari-hari di hidupnya dengan berselancar membelah deburan ombak pantai-pantai pulau Dewata. Ia juga mengganti kesepian di hatinya dengan musik. Percikan nada-nada gitar dan alunan suara Bluebell yang penuh semangat di suatu senja memikat hati kalut Mario (Qausar Harta Yudana). Bagi Bluebell, Mario hanyalah orang asing. Mario harus meminta bantuan Indra (Ncess Nabati), sahabat Bluebell, agar dapat berkenalan dengan Bluebell. Walau sempat ragu, akhirnya Bluebell mau berkenalan dan menikmati kebersamaan yang penuh dengan petualangan bersama Mario. Senyum Bluebell merekah ketika ia membantu Mario belajar berselancar, naik motor bersama di jalanan perbukitan, hingga berbagi cerita di atas batu karang. Laut yang telah surut menyadarkan Mario untuk kembali ke dunia nyata dan menjalankan tujuan utamanya datang ke Bali. Segala hal yang telah disiapkan, terasa mengambang setiap Mario mengingat Bluebell. Sementara saat Vallesia (Steffi Zamora) menunggu pujaan hatinya datang, langkah Mario terhenti dan mempertanyakan keberadaan hatinya saat melihat Bluebell muncul di hadapannya dengan wajah kecewa. Apa tujuan Mario sebenarnya datang ke Bali? Dan ke mana perginya senyuman Bluebell? Love isn't something that you find, love is something that finds you. But what if it finds you too late?